行业篇

第三章
纺织工业

第一节　发展情况

一、运行情况

（一）生产形势稳步改善

2020年一季度，受新冠肺炎疫情影响，纺织行业景气指数下降至50临界点以下，在国家“六稳”“六保”工作扎实推进的支撑下，从二季度开始景气指数有所回升，至四季度已回升到61.3，为近年来较好水平，反映出企业经营信心的稳步回升。见图3-1，从工业增加值看，2020年纺织工业规模以上企业工业增加值同比减少2.6%，增速低于2019年5个百分点，降幅较2020年1—2月和1—9月分别收窄23个和2个百分点。分行业看，纺织业、纺织服装服饰业、化学纤维制造业分别同比增长0.7%、-9.0%和2.2%，但与一季度的同比下降5.5%、1.5%、8.4%相比，形势明显好转。从产能利用率看，2020年纺织业和化纤业产能利用率分别为73.1%和80.5%，虽较2019年分别下降5.3个和2.7个百分点，但较前三季度分别回升0.7个和1.4个百分点，产能利用率逐步提升。

（二）出口增速逆势上扬

2020年，由于防疫需求带动，纺织行业出口规模创下2015年以来最好成绩。见图3-2，根据国家海关数据显示，2020年，我国纺织品服装出口额达2912.2亿美元，同比增长9.6%，增速高于上年11.1个百分点。其中，出口纺织纱线、织物及制品出口额为1538.4亿美元，同比增长29.2%，出口额占全行业比重达到58.2%，较上年大幅提升13.9个百分点；出口服装及衣着附件1373.823亿美元，同比下降6.4%，但是8月份以来的单月出口额均为正增长，体现出我国纺织产业链的完善性和供应链的稳定性。

（三）投资规模大幅萎缩

2020年，受施工天数明显减少、开复工率普遍较低等因素影响，纺织业投资受到较大冲击，纺织服装服饰业固定资产投资大幅下滑31.9%，降幅较2019年同期扩大33.7个百分点。而在防护服、口罩等防疫物资拉动下，纺织业固定资产投资形势向好，虽然规模仍以6.9%的速度缩小，但降幅较2019年同期收窄了2个百分点。与纺织业、纺织服装服饰业相比，化学纤维制造业固定资产投资则相对平稳，见图3-3。

（四）消费需求稳步回升

2020年年初，国内新冠肺炎疫情全面暴发，居家隔离、减少社交活动、关闭实体商业等措施对纺织服装销售带来巨大冲击，一季度纺织服装类商品零售总额大幅下滑32.2%，创历史新低。之后随着新冠肺炎疫情防控工作的稳步有效推进，各类促消费政策全面实施，居民消费活动日益活跃，纺织行业内需逐步改善。到2020年年底，纺织服装类零售总额降幅已收窄至6.6%。同时，纺织服装的线上消费恢复更为快速，全年同比增长5.8%，见图3-4。

二、效益情况

（一）盈利能力逐季改善

2020年，随着国内外市场需求的逐步复苏，叠加国内大规模减税减费等助企纾困政策措施效应，纺织工业企业经济效益从年初的大幅下滑逐渐改善。数据显示，2020年规模以上纺织工业企业（不含纺织机械）实现营业收入44459.9亿元，同比减少8.9%，降幅较一季度收窄16.3个百分点；实现利润总额2009.3亿元，同比减少6.5%，降幅较一季度收窄37个百分点；年底营业收入利润率为4.5%，较之一季度2.6%的水平大幅改善。

（二）亏损情况持续恶化

如表3-1所示，2020年年初，受新冠肺炎疫情冲击，纺织工业供给端和消费端双向乏力，企业亏损面和亏损深度大幅扩大。一季度，纺织工业亏损面和亏损深度分别为36.3%和71.6%，高于工业平均水平，特别是化学纤维制造业，亏损深度达到200%。随着各类纾困政策的实施，行业效益逐步修复，亏损程度较之年初有所改善，年底时纺织工业亏损面和亏损深度分别收窄至22.8%和17.7%，但与上年同期相比，经营压力仍然较大。

三、重点领域情况

（一）服装行业

生产方面，虽然受到新冠肺炎疫情冲击，服装生产在初期有所停滞，但是在国家各项复工复产政策的推动下，行业基本保持稳定恢复的发展态势。2020年，服装行业规模以上企业累计完成服装产量223.7亿件，同比下降7.7%，增速好于预期。

出口方面，新冠肺炎疫情全球蔓延导致国外消费需求大幅削弱，叠加贸易摩擦影响，服装出口形势仍然严峻。2020年，我国累计完成服装及衣着附件出口额1373.8亿美元，较上年同期减少139.9亿美元，同比下降9.2%。

投资方面，受生产和消费端不景气影响，企业投资信心减弱，2020年服装行业实际完成投资同比下降31.9%。

消费方面，2020年限额以上单位服装类商品零售额共计8824亿元，同比下降8.1%。其中，网上零售额同比增长5.8%，增速较之上年下滑9.6个百分点。

质效方面，2020年服装行业规模以上企业累计实现营业收入13697.3亿元，同比下降11.3%；累计实现利润总额640.4亿元，同比下降21.3%，营业收入利润率为4.7%，较之上年同期下滑0.6个百分点，盈利水平仍有待提升。

（二）产业用纺织品行业

生产方面，口罩、防护服等应急防控物资生产加速，带动产业用纺织品行业快速发展，全年行业规上企业工业增加值同比大幅增长54.1%。据中国产业用纺织品行业协会（以下简称“中产协”）统计，行业2020年的景气指数为80.4，处于较高的景气区间。

出口方面，据中产协统计，2020年我国出口各类产业用纺织品（非全口径）价值896亿美元，同比增长197.9%。其中，口罩、防护服以及药棉、纱布、绷带等防疫相关产品是主要出口产品。

投资方面，2020年年初防疫物资生产供应紧张、价格上涨，吸引大量社会资本涌入，行业固定资产投资额同比增长210%，主要集中在熔喷、纺粘和水刺非织造布以及口罩等领域。

效益方面，行业规上企业（非全口径）实现营业收入3198.4亿元，同比增长32.6%；实现利润总额365.3亿元，同比大幅增长203.2%。而在新冠肺炎疫情影响之下，行业企业间经营分化持续扩大，小企业经营压力进一步加大，与防疫物资关联度不高的产业用纺织品行业经营情况也差强人意。